Жизнь слишком коротка, чтобы делать для себя то,
что могут для тебя сделать за деньги другие.
С. Моэм
.
 


Маркетинговое исследование малого бизнеса

Северо-Восточного административного округа Москвы


Сурин Алексей Александрович

 

Уважаемые господа! В настоящее время производится перевод сервера на новый дизайн и систему управления. Данная страница устарела и в будущем будет удалена.
Добро пожаловать на обновленные ресурсы:
Новая версия портала доступна по адресу http://marketolog.biz
Сайт независимого консультанта в сфере маркетинга Сурина Алексея по
прежнему находится по адресу: http://surin.marketolog.biz
Приношу свои извинения за доставленные неудобства.
Всего доброго!

В октябре-ноябре 2003 года совместно с центром маркетинговых решений "Инсайт-М" было проведено исследование, направленное на изучение предприятий малого бизнеса Москвы.

Целью данного исследования стало изучение и анализ эффективности и стабильности деятельности малых предприятий по заданным направлениям и изучение укрупнённой отраслевой представленности малого бизнеса по нескольким направлениям.

Конкретные задачи исследования:

  • Оценка текущего состояния малого предпринимательства (основные проблемы, достижения, перспективы);
  • Выявление наиболее перспективных направлений для поддержки малого бизнеса;
  • Выявление параметров дальнейшего мониторинга;
  • Исследование проблемы "прозрачности" системы госзаказов;
  • Выявление на основании анализа состояния малого предпринимательства отраслей, нуждающихся в государственной поддержке, а также формирование рекомендаций для органов государственной власти относительно мероприятий социально-экономической политики, которые способны произвести эффект в краткосрочной перспективе и позволят стимулировать развитие малого предпринимательства в городе;
  • Анализ основных проблем и выработка рекомендаций по их решению. Выявление проблематики привлечения малого предпринимательства.

Для реализации поставленных целей и задач исследования был выбран интегрированный подход, позволяющий комплексно изучать предметную базу исследования благодаря пропорциональному сочетанию кабинетных, количественных и качественных методов на разных этапах исследования.

  • Кабинетные методы исследования. Анализ информации по малому предпринимательству на основе вторичной информации.
  • Количественные методы исследования: телефонный опрос — 600
  • Структурированные интервью по анкете с закрытыми вопросами — 200
  • Качественные методы исследования: глубинные интервью — 16

Территорией для проведения исследования был выбран Северо-Восточный административный округ (СВАО). Этот выбор обуславливается максимальным соответствием интересующих среднестатистических характеристик округа со среднестатистическими характеристиками всего города Москвы.

В результате проведения исследования, можно выделить следующие основные проблемы, сдерживающие развитие малого предпринимательства:

1. Высокие арендные ставки на помещения,
2. Громоздкая бюрократическая система,
3. Высокие ставки коммунальных платежей
4. Директивные и иногда противозаконные распоряжения городских органов власти,
5. Нестабильность банков,
6. Возрастающая конкуренция,
7. Нехватка оборотных средств,
8. Кадровые проблемы,
9. Проблемы износа оборудования и помещения.

Результаты опроса позволяют сделать вывод о достаточно высоком уровне конкуренции на рынках, являющихся основными для малых предприятий СВАО. Представители большинства предприятий малого бизнеса СВАО -62,6 процента - отмечают высокий уровень конкуренции. Почти треть опрошенных - 26,6 процента - говорят о наличии умеренной конкуренции.

Распределение ответов респондентов относительно уровня конкуренции

Оцените уровень конкуренции в Вашей отрасли:
Конкуренты на нашу работу совершенно не влияют - 10,3%
Конкуренты не существенно влияют на нашу работу - 26,6%
Трудно пробиться, сильная конкуренция - 62,6%
Другое - 0,5%

Итого 100,0%
Количество предприятий - 203

Наиболее конкурентными отраслями являются торговля и общественное питание, а также сфера бытового обслуживания населения.

Высокий уровень конкуренции предприниматели считают одной из главных причин снижения оборотов компаний.

Подавляющее большинство опрошенных - почти 70% - лично знакомы с руководством компаний конкурентов.

Предприятия, ориентированные на определенный регион сбыта оценивают уровень спроса на продукцию своих предприятий как неудовлетворительный. Это тесно связано с простоем производственных мощностей. На недостаток заказов жалуются как недавно созданные компании, так и "старожилы". В то же время, среди компаний, ориентирующихся на различные территориальные рынки сбыта, проблем с загрузкой мощностей нет.

Представители большинства компаний хорошо осведомлены о различных способах стимулирования сбыта, самыми популярным из которых является наружная реклама и предложение привлекательных цен.

В ходе опроса было выявлено, что 81,3% респондентов не работают по госзаказам.

Количество компаний - 203

Среди основных проблем с привлечением госзаказов предприниматели выделяют следующие:

- отсутствие информации о госзаказах
- несовершенство системы получения госзаказов (отсутствие равных прав)
- коррупция в органах, ответственных за распределение госзаказов

Существующую систему госзаказов можно назвать неудовлетворительной. Большинство предпринимателей считают, что система распределения госзаказов не гарантирует равные права всех участников на получение заказов от государства.

 

Количество компаний - 203

Предварительный анализ финансово-экономических показателей выборочного числа малых предприятий СВАО показывает, что деятельность этих предприятий по таким показателям как выручка и производительность труда достаточно эффективна. В то же время у малых предприятий СВАО величина активов, в том числе основных средств, незначительна. Это затрудняет привлечение кредитов малыми предприятиями, так как у них практически нет залогового имущества, а, стало быть, возможности гарантировать займы. Сложившаяся ситуация затрудняет деятельность руководителей таких предприятий по привлечению официальных банковских кредитов на развитие и сводит на нет все усилия по попыткам внедрить систему эффективного официального кредитования малого бизнеса.

Количество компаний - 203

Срок окупаемости первоначальных вложений у малого бизнеса достаточно короткий. Вложения в компании, существующие больше года, в основном окупились за период от года до трех лет (46,93 процента опрошенных). Четверть опрошенных руководителей ответили, что первоначальные вложения окупились за период от 6 месяцев до года. Более 5 лет окупались стартовые вложения у 10,65 процентов опрошенных.

В то же время руководители компаний, существующих менее года, менее оптимистично оценивают сроки окупаемости первоначальных вложений. 32 процента респондентов считают, что вложения окупятся не ранее 3 - 5 лет. 23 процента респондентов считают, что срок окупаемости составит более 5 лет.

Значительная часть обследованных компаний имеют годовую выручку в диапазоне 10-50 000 долларов (300 тыс. руб. - 1,5 млн. долларов). Большинство владельцев малых предприятий СВАО отмечают, что темпы роста выручки их предприятий за последний год не изменились.

Те из компаний, которые указали на снижение выручки, отметили рост конкуренции, повлиявший на этот показатель, и падение спроса на продукцию и услуги. Основными причинами увеличения объемов выручки респонденты назвали рост спроса на продукцию и услуги и повышение квалификации работающих.

Для обследованных малых предприятий характерен относительно небольшой объем стартовых инвестиций. Минимальная сумма, необходимая для открытия бизнеса, составляет 5-10 тыс. долларов.

В ходе проведенного исследования было выявлено, что заработная плата на предприятиях малого бизнеса СВАО ниже в 2-3 раза, чем в среднем по Москве.

Обследованные предприятия в основном имеют небольшой штат сотрудников.

В ходе исследования больше половины опрошенных - 56,46 процента респондентов - указали на наличие потребности в финансировании.

Количество компаний - 202

Потребность в финансировании испытывает половина исследованных малых предприятий СВАО. Потребность в финансировании, как правило, связана с нехваткой оборотных средств и с необходимостью вкладываться в ремонт помещений и закупку нового оборудования.

Представители малого бизнеса самой удобной формой финансирования считают долгосрочные и краткосрочные кредиты.

Большинство опрошенных предпринимателей СВАО - 52,7 процента считают, что в нынешнем году по сравнению с прошлым ситуация в малом предпринимательстве не изменилась. По мнению почти трети опрошенных (27,6 процента респондентов), ситуация в малом предпринимательстве ухудшилась. Только 8,9 процента респондентов считают, что в сфере малого бизнеса произошли улучшения.

Таким образом, несмотря на то, что создание благоприятных условий для бизнеса уже не первый год является одной из приоритетных задач государственной экономической политики и, городских властей в частности, решается она пока медленно и неэффективно.

В личных интервью предприниматели весьма негативно оценили деятельность многочисленных организаций, представляющих интересы государственной власти. Упреки вызывают как несогласованность действий этих организаций, так и многочисленные штрафы и поборы, собираемые этими организациями. Таким образом, можно сказать, что в Москве на уровне органов исполнительной власти система защиты интересов малых предпринимателей не работает. Проблема дебюрократизации экономики, особенно в малом бизнесе, по-прежнему ждет решения. В интервью особые упреки предпринимателей прозвучали в адрес СЭС и пожарного надзора.

Наиболее популярным видом поддержки, оказываемой городской администрацией предпринимателям, являются льготы по аренде помещений и земельных участков. Ими воспользовались 40,6% опрошенных предпринимателей. Предприниматели также пользуются правовыми консультациями (18,8%), информационной поддержкой в области маркетинга и рекламы и финансовой поддержкой (по 15,6%).

В большинстве случаев предприниматели предпочитают ни к кому не обращаться за защитой своих прав (38%), в суд обращались 24,5% опрошенных. Среди органов и организаций, в которые предприниматели обращаются за защитой, также упоминались органы исполнительной власти (14,5%) и правозащитные организации (11,5%). Кроме того, несмотря на снижение криминальной обстановки вокруг малого бизнеса, к "авторитетным людям" за помощью обращались 11% опрошенных предпринимателей. Тем не менее, при более глубоком рассмотрении проблемы, можно сделать вывод, что респонденты хотели бы воспользоваться помощью государства, а некоторые из них это уже делают. То есть существует разделение декларируемого нежелания какого-либо сотрудничества и практического неотрицания данного взаимодействия.

Для повышения качества выполняемых работ предприниматели считают необходимым расширить ассортимент выпускаемой продукции (40,9% опрошенных), заменить или дозакупить оборудование (33%), внедрить новые технологии (27%).

В качестве возможной помощи от государства респонденты хотели бы видеть следующие действия:

1. Целевые арендные льготы,
2. Упрощение системы получения различных документов,
3. Гарантии стабильности работы банков,
4. Большая открытость в кредитной политике.










Буду признателен, если Вы запишете замечания, предложения, пожелания, да и просто отзыв о работе моего сайта в гостевой книге. Заранее спасибо!

 

 


Рейтинг@Mail.ru

Copyright ©
2004 — 2005
Сурин Алексей
surin@marketolog.biz
     

[Представление] [Принципы] [Преимущества] [Опыт] [Резюме] [Работы] [Партнеры] [Услуги] [Исследования] [Бизнес-консалтинг] [On-line] [Порядок работы и сроки] [Цены] [Запрос (Brief)] [Маркетинг] [Маркетинг для "чайников"] [Решения] [Сегментирование] [Позиционирование] [Эффективность маркетинга] [Консультирование] [Цели и задачи] [CRM] [PR] [Планирование маркетинга] [Аудит маркетинга] [Research] [Branding] [Строительство бренда] [Инновации] [Разработка продукта] [Инвестиционная привлекательность] [Бизнес-планирование] [Продажа бизнеса] [Методология] [Marketing Mix (4P)] [PEST] [SWOT] [Модель Портера] [GAP] [BCG] [Ансофф] [Собственные разработки] [Полезная информация] [Новости] [АНТИмаркетнг] [Бесплатная консультация] [Семинары] [Серия книг] [Статьи] [Юмор]
   Представление  
       Консультации  
         Принципы  
         Преимущества  
         Опыт
         Партнеры  
       Услуги
       Сроки и цены
       Brief (запрос)  
   Маркетинг
         Эффективность  
       Исследования
       Планирование
       Инновации
       Брендинг
       Методология
   Собственные
   Полезная INFO
 

                                МОИ   
                  ПАРТНЕРЫ  

... Центр
маркетинговых
решений Insight-M
  Административно-
Управленческий
Портал

 

Международная Маркетинговая
Группа


              ПОСЛЕДНИЕ       
                           РАБОТЫ   

 

Серия книг о роли маркетинга в малом бизнесе

 

Разработка маркетинговой стратегии для торговой
организации

 

Исследование
малого бизнеса в Северо-Восточном адмнинистративном округе Москвы

 

Исследование
малого бизнеса в отрасли жилищно-коммунального хозяйства